三孚新科：擬定增募資不超5.92億 投建復(fù)合銅箔高端成套裝備制造等項目
三孚新科8月11日公告稱，公司擬向特定對象發(fā)行股票，募資不超過5.92億元，用于新型環(huán)保表面工程專用材料項目、復(fù)合銅箔高端成套裝備制造項目、補充流動資金。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。截至第四屆董事會第二次會議召開之日，上市公司總股本為92,920,000股，按此計算，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過27,876,000股（含本數(shù)）。在董事會對本次向特定對象發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，上市公司若發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的股票數(shù)量將由公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)本次發(fā)行時的實際情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過5.92億元人民幣（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬全部投入以下項目：
本次募集資金中的40,387.97萬元將用于新型環(huán)保表面工程專用材料項目，主要為配套客戶本地化需求，同時升級公司表面工程專用材料的研發(fā)和生產(chǎn)的綜合能力，擬在江蘇省高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建綜合性生產(chǎn)基地，擴充表面工程專用材料產(chǎn)能。
本次募集資金中的9,771.75萬元將用于復(fù)合銅箔高端成套裝備制造項目，建設(shè)復(fù)合銅箔高端成套裝備生產(chǎn)中心，配置生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的配套設(shè)施。項目建設(shè)內(nèi)容主要包含廠房建設(shè)和設(shè)備投入，設(shè)備投入包括生產(chǎn)設(shè)備與中試設(shè)備。
談到本次向特定對象發(fā)行的背景，三孚新科表示：國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)支持，助力電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；國產(chǎn)替代空間巨大，拉動電子化學(xué)品市場需求增長；下游市場應(yīng)用空間廣闊，帶來電子化學(xué)品市場規(guī)模擴張；復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化進程加速，催生相關(guān)設(shè)備的研發(fā)革新：隨著鋰電集流體向輕薄化、低成本、高安全性的趨勢發(fā)展，復(fù)合銅箔相較于傳統(tǒng)銅箔的銅材使用量更少，成本更低，具有抑制鋰枝晶生長、防止穿刺時熱失控的高安全性，在同等重量下能夠滿足對能量密度要求較高的產(chǎn)品應(yīng)用需求。中國鋰電池市場的迅速增長，將進一步促進復(fù)合銅箔的需求增加。根據(jù)海通國際（HTI）預(yù)測，復(fù)合銅箔未來1-2年內(nèi)有望批量商業(yè)化應(yīng)用，2025年中國復(fù)合銅箔市場規(guī)模有望突破290億元，2030年復(fù)合銅箔最大市場替代空間將超過400億平方米。目前，國內(nèi)已有包括諾德股份（600110.SH）、雙星新材（002585.SZ）、方邦股份（688020.SH）、元琛科技（688659.SH）、萬順新材（300057.SZ）、嘉元科技（688388.SH）、英聯(lián)股份（002846.SZ）、寶明科技（002992.SZ）等公司開始研發(fā)和試產(chǎn)復(fù)合銅箔產(chǎn)品。復(fù)合銅箔生產(chǎn)設(shè)備目前仍處于早期發(fā)展階段，市場格局尚未形成。除本公司外，道森股份（603800.SH）、匯成真空、東威科技（688700.SH）等公司也開始進行產(chǎn)業(yè)布局。隨著復(fù)合銅箔需求提升及產(chǎn)業(yè)化進程加速，上游復(fù)合銅箔設(shè)備市場空間有望實現(xiàn)快速擴張，根據(jù)中金公司預(yù)測，到2025年國內(nèi)復(fù)合銅箔設(shè)備市場有望達到130億。
三孚新科還介紹了本次發(fā)行的目的：進一步提高產(chǎn)能規(guī)模，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展；把握復(fù)合銅箔增長的市場機遇，為客戶提供專用設(shè)備和專用化學(xué)品的一站式解決方案；優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，提升綜合競爭能力和抗風(fēng)險能力。浙江清澈環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)銷售不銹鋼水箱產(chǎn)品寧波不銹鋼水箱寧波水泵寧波消防泵產(chǎn)品寧波空氣能熱水系統(tǒng)寧波太陽能熱水系統(tǒng)廠家清澈不銹鋼水箱杭州不銹鋼水箱廠家寧波不銹鋼水箱廠家浙江清澈不銹鋼水箱
